Le imprese si stanno preparando all’impatto economico di una seconda presidenza Trump che, se si vuole credere alle promesse della sua campagna elettorale, significherà tariffe su quasi tutte le importazioni negli Stati Uniti, in particolare quelle provenienti dalla Cina.
Ma nell’oscurità per lo spettro di una rinnovata guerra commerciale globale, alcuni produttori potrebbero guardare a coloro che hanno già una strategia su come affrontare le imposte aggressive degli Stati Uniti, come le società solari cinesi.
La Cina possiede quasi tutto il mercato solare globale. Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, la sua quota in ogni fase della catena di produzione dei pannelli solari supera l’80%. L’anno scorso ha esportato la cifra record di 227 gigawatt (GW) di pannelli solari, più dell’intera capacità solare installata negli Stati Uniti.
Ma praticamente nessuno di questi pannelli era destinato agli Stati Uniti. Meno dell’1% dei 54 GW di pannelli solari importati dagli Stati Uniti lo scorso anno provenivano dalla Cina.
Oltre un decennio di dazi statunitensi su celle e pannelli solari cinesi – che si prevede saranno ulteriormente aumentati da Trump – hanno quasi eliminato le apparecchiature solari cinesi dagli Stati Uniti.
Ciò ha spinto alcune aziende cinesi a spostare ed espandere rapidamente le loro catene di approvvigionamento all’estero, come sostengono le agenzie governative statunitensi un tentativo di eludere le tasse statunitensi – un presunto approccio che potrebbe costituire un esempio per altri produttori.
Infatti, sebbene meno dell’1% delle importazioni solari degli Stati Uniti provenga dalla Cina, più dell’80% di esse proviene da quattro paesi del sud-est asiatico: Cambogia, Malesia, Tailandia e Vietnam. L’anno scorso, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha concluso che alcune aziende cinesi del fotovoltaico (PV) avevano reindirizzato le loro catene di approvvigionamento attraverso quei paesi per evitare le tariffe statunitensi.
Le principali aziende cinesi di tecnologia fotovoltaica hanno aperto stabilimenti nel sud-est asiatico almeno dal 2016. Quell’anno, il terzo produttore mondiale di energia solare, Longi, si è espanso in Malesia con la sua prima base di produzione all’estero e con il lancio di una filiale tailandese. Ha anche uno stabilimento in Vietnam e quest’anno ha iniziato la costruzione di un altro progetto in Malesia e di uno stabilimento in joint venture negli Stati Uniti. “Si prevede che le capacità di spedizione dell’azienda nel mercato statunitense saranno migliorate”, si legge nel suo rapporto annuale 2023.
Nel 2022, Longi ha negato le conclusioni del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti secondo cui una filiale del Vietnam, Vina Solar, era tra una serie di società cinesi che eludevano le tariffe rifinendo prodotti nel sud-est asiatico, e ha affermato che stava obbedendo alla legge statunitense.
Ma i decisori di Washington vedono l’espansione nel sud-est asiatico in modo molto specifico come “un tentativo di eludere i dazi antidumping e compensativi”, ha affermato Cory Combs, direttore associato della società di ricerca Trivium China.
Longi ha negato le conclusioni del dipartimento del commercio nel 2022, e nel suo rapporto annuale intermedio di quest’anno ha affermato che le “barriere commerciali” imposte ai produttori di fotovoltaico hanno “aumentato l’incertezza” per le aziende, suggerendo che le espansioni globali miravano a diversificare le catene di approvvigionamento.
Il mese scorso, il dipartimento del commercio ha annunciato nuovi dazi preliminari su diversi produttori cinesi di energia solare che esportavano da Cambogia, Malesia, Tailandia e Vietnam. La decisione fa seguito a una denuncia da parte di aziende statunitensi di pannelli solari secondo cui presunte società cinesi avrebbero utilizzato le loro fabbriche in quei quattro paesi per inondare il mercato statunitense con pannelli a prezzi inferiori al costo di produzione.
Longi non era tra i produttori di energia solare nell’elenco e non è chiaro se l’elenco includa una delle sue filiali. Longi non ha risposto alle ripetute richieste di chiarimenti o commenti.
Da allora, varie tariffe e dazi antidumping statunitensi sono stati imposti all’industria della regione a livello di paese o di azienda, o in alcuni casi a entrambi, e gli occhi sono puntati sui movimenti delle industrie cinesi.
In generale, le tariffe “sono un po’ come colpisci la talpa”, ha affermato Marius Mordal Bakke, analista senior di Rystad Energy, una società di business intelligence. Non appena i dazi all’importazione vengono fissati su un paese, le aziende alzeranno la posta e si trasferiranno in un altro. Reindirizzare le catene di approvvigionamento costa denaro, “ma finché riesci a vendere il tuo prodotto a un prezzo tre o quattro volte superiore sul mercato statunitense, probabilmente ne vale la pena”.
Prossima tappa: il Medio Oriente
Il gioco “colpisci la talpa” sembra ora diffondersi anche in altre parti del sud-est asiatico, come Laos e Indonesia. Nei primi otto mesi di quest’anno, le importazioni statunitensi di prodotti solari dall’Indonesia sarebbero quasi raddoppiate arrivando a 246 milioni di dollari, mentre anche le spedizioni dal Laos sono aumentate.
L’industria si sta spostando anche verso il Medio Oriente, ha affermato Combs.
“Mentre il Sud-est asiatico viene colpito sempre più duramente da queste tariffe, molti investitori cinesi si stanno spostando verso questo mercato [Gulf Cooperation Council, or GCC]in particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Ciò accade abbastanza rapidamente da far sì che il GCC diventi il prossimo Sud-Est asiatico e venga colpito anche dall’antidumping e tutta quella roba del genere? Questo è già il punto in cui si trova la conversazione a Washington.
Le aziende cinesi sono ben consapevoli della necessità di rendere le loro attività a prova di dazi, e ci sono segnali di piani in atto per anticipare le tariffe promesse da Trump, sulla Cina e altrove.
Tongwei, la più grande azienda solare cinese, ha affermato nel suo rapporto annuale che molte aziende fotovoltaiche cinesi hanno “iniziato a esplorare nuove strade per la crescita, inclusa la creazione di impianti di produzione all’estero”, citando come esempi gli Stati Uniti, il Medio Oriente e il Vietnam, senza approfondire le prospettive dell’azienda. propri piani.
Il mercato solare statunitense è relativamente piccolo. Nel 2023, rappresentava meno del 10% del mercato globale dei pannelli solari, secondo l’analisi di Lauri Myllyvirta, analista principale del Centro per la ricerca sull’energia e l’aria pulita. Dato che oltre il 93% della capacità produttiva globale di polisillicio – la materia prima per realizzare pannelli solari – si trova in Cina, sarà quasi impossibile per l’industria solare statunitense districarsi completamente dalle aziende cinesi.
In effetti, il rischio maggiore per l’industria solare cinese derivante dalla futura amministrazione Trump potrebbe non essere rappresentato dai dazi, ma dalla politica. “L’industria solare in Cina si è posizionata per fornire le apparecchiature solari necessarie per una rapida transizione energetica globale”, ha affermato Myllyvirta. “Ed è abbastanza chiaro che l’amministrazione Trump cercherà di rallentare questa transizione”.
